Perang harga EV China menyebar ke luar negeri karena pembuat mobil mengejar pangsa pasar, margin keuntungan lebih tinggi

“Ini bukan pertanda baik bagi perusahaan otomotif China karena kami mempercepat langkah kami untuk menjadi global.”

China adalah pasar otomotif dan EV terbesar di dunia, dengan hampir empat dari setiap 10 mobil baru turun ke jalan bertenaga baterai.

12:53

‘Menyalip di tikungan’: bagaimana industri EV China maju untuk mendominasi pasar global

‘Menyalip di tikungan’: bagaimana industri EV China maju untuk mendominasi pasar global

Tetapi industri dalam negeri, yang penuh sesak dengan lebih dari 100 perusahaan, sekarang terperosok dalam kesengsaraan kelebihan kapasitas menyusul runtuhnya beberapa pemain yang kurang berprestasi seperti WM Motor dan Human Horions.

“Meningkatkan penjualan di luar China adalah cara yang baik untuk mengejar keuntungan karena harga di pasar seperti Asia Tenggara jauh lebih tinggi daripada di daratan,” kata Qian Kang, seorang pengusaha yang memiliki bisnis komponen mobil di provinsi hejiang, China Timur.

“Tetapi ketika pembuat mobil China mendarat di pasar-pasar itu berbondong-bondong, persaingan harga menjadi tak terhindarkan, yang akhirnya merugikan kepentingan mereka sendiri.”

Di Thailand, BYD yang berkantor pusat di Shenhen, pembuat mobil listrik terlaris di dunia, baru-baru ini memangkas harga versi terbaru dari kendaraan sport (SUV) Atto3 andalannya sebesar 18 persen menjadi 899.900 baht (US $ 24.542). Ini diikuti oleh diskon serupa yang ditawarkan oleh saingan Cina Changan Automobile dan Hoon.

Mobil listrik murni Neta V Hoon sekarang memiliki label harga 549.000 baht, 30 persen lebih murah daripada sedan listrik Dolphin BYD, sementara Lumin EV Changan dihargai 480.000 baht.

Strategi harga rendah mereka berhasil dalam beberapa tahun terakhir, karena pembuat EV China sekarang menikmati pangsa pasar terbesar di Asia Tenggara. Potongan kue mereka tumbuh dari 47 persen pada 2021 menjadi 74 persen tahun lalu, menurut data yang dikumpulkan oleh Deloitte China.

Konsultan itu mengatakan BYD memiliki 33 persen pangsa pasar EV di negara-negara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), diikuti oleh mobil listrik bermerek Neta yang penjualannya menyumbang 14 persen dari total regional.

Tahun lalu, pembuat mobil Jepang memiliki pangsa 64 persen pasar otomotif di negara-negara Asean, tetapi penetrasi mobil listrik yang melonjak di kawasan itu akan memberi perusahaan EV China peluang besar untuk menantang para pemimpin pasar seperti Toyota, menurut pejabat industri.

Pada tahun 2023, penjualan EV hanya mewakili 3 persen dari total penjualan mobil di wilayah tersebut, tetapi Deloitte memperkirakan tingkat adopsi mobil listrik dapat melonjak hingga 10 persen dari pasar di mana pengiriman kendaraan mencapai 3,3 juta tahun lalu.

“Perang harga tidak biasa di pasar maju dan berkembang,” kata David hang, direktur Pusat Penelitian Kerjasama Internasional Otomotif Digital WDEF di Hanghou.

“Tetapi pembuat EV China perlu mencapai konsensus bahwa penurunan harga yang konstan akan merugikan mereka semua karena harga yang lebih rendah akan menyebabkan kerugian besar.”

Sampai saat ini, pembangun EV China masih melaporkan margin per kendaraan yang kuat – kesenjangan antara harga jual dan biaya nyata seperti bahan baku, tenaga kerja dan logistik – di pasar Asean, menurut Chen dari Jetour.

Atto3 BYD, yang dikenal sebagai Yuan Plus di daratan, mulai dari 119.800 yuan (US $ 16.542) di pasar domestik, sepertiga lebih murah daripada harga yang dibayarkan oleh konsumen Thailand.

Awal bulan ini, Gedung Putih mengumumkan empat kali lipat tarif pada EV buatan China sebagai bagian dari serangkaian langkah yang katanya akan melindungi perusahaan-perusahaan AS dari subsidi tidak adil yang diberikan oleh Beijing kepada perusahaan-perusahaannya.

Perakit EV China sudah menguatkan diri untuk pukulan lain di Eropa, setelah Komisi Eropa memulai penyelidikan September lalu ke dalam subsidi Beijing untuk pembuat mobil.

BYD, yang menghitung Warren Buffett’s Berkshire Hathaway di antara pemegang sahamnya, menembakkan salvo pertama dalam perang harga EV di daratan, memangkas harga hampir semua mobilnya sebesar 5 hingga 20 persen sejak pertengahan Februari.

Sejak itu, harga 50 model di berbagai merek telah turun rata-rata 10 persen, Goldman Sachs mengatakan dalam sebuah laporan bulan lalu.

Pemotongan lain sebesar 10.300 yuan per kendaraan oleh BYD, atau 7 persen dari harga jual rata-rata perusahaan, dapat mendorong industri EV nasional ke dalam kerugian, bank AS menambahkan.