Permintaan bumper untuk IPO Dr Martens bernilai $ 6,75 miliar

LONDON (Reuters) – Merek boot klasik Dr Martens mengatakan telah memberi harga penawaran umum perdana pada 370 pence per saham, memberikan nilai pasar sebesar £ 3,7 miliar (S $ 6,75 miliar) ketika mulai diperdagangkan pada hari Jumat (29 Januari).

Ini akan menjual 52,5 juta saham tambahan di atas 350 juta saham awal yang terjual, menyusul permintaan besar yang melihat tawaran delapan kali kelebihan permintaan, katanya dalam sebuah pernyataan.

Daftar Dr Martens mengikuti bisnis loker Polandia InPost pada hari Rabu dan merupakan salah satu dari beberapa yang sedang dikerjakan karena perusahaan ingin memanfaatkan pasar saham yang bangkit kembali setelah Covid-19 melanda malaise tahun 2020 dan investor menumpuk.

Daftar ini akan mendapatkan keuntungan besar bagi pemilik mayoritas Permira, yang membeli Dr Martens pada tahun 2014 hanya dengan € 380 juta (S $ 612 juta).

“Kami sangat senang dengan tingkat minat, keterlibatan, dan dukungan yang kuat dari pilihan investor institusional berkualitas tinggi,” kata kepala eksekutif Kenny Wilson.

“Transformasi sukses Dr Martens adalah kisah yang hebat, dan yang lebih menarik adalah potensi besar di depan.”